Why the hell didn`t you put on some Tveitt?
– Den verdenskjente fiolinisten Isaac Stern til fotograf Morten Krogvold, som under en fotoshoot i New York setter på Mozart.

1938. Aulaen, Oslo. Komponisten Geirr Tveitt framfører sitt store verk “Baldurs Draumar” for ein utseld konsertsal. Dette vert årets hending i norsk musikkliv. Etter å ha vorten framført i København og Paris vert partituret sendt til London for eventuell framføring ved Royal Opera House.

1950. Tveitt fortel at Baldurs Draumar er sporlaust vekke etter eit bombeangrep i London under krigen.

1970. Huset til Tveitt brenn ned og saman med det 8 store treskap fulle av notar og partitur. Men, i restane etter Tveitts brente notar vert det gjort eit oppsiktsvekkande funn: Baldurs Draumar.

Her byrjar filmen om ein av Noregs mest fargerike og markante komponistar.